投行法律事务是小城律师事务所的核心业务领域之一，其团队由专家型律师组成，凭借对金融领域国内及国际适用法律规定及交易规则惯例的深刻理解和把握、丰富的本土经验和国际化视野，为国内外多家金融机构提供专项或综合性法律事务，打下了厚实的专业基础和广泛的客户基础，帮助各类金融机构及政府部门完成了大量复杂的金融法律类事务，在投行业务领域法律服务中有着突出的业绩。

| 主要业务领域 |

一、商业贷款、银团贷款、信用贷款和抵押贷款

银行一般性信贷业务、贸易融资、商品融资、保函业务、金融零售业务等日常业务中的法律事务；对银行和非银行金融机构的贷款业务方面进行合规性审查、提出建设性解决方案，银团贷款合同文本的起草、谈判、提出法律建议以及出具正式法律意见书。

二、进出口信贷

为国际化项目融资提供法律意见和操作意见，在银行进出口信贷业务中，向银行提供法律意见和建议，参与项目融资结构设计、起草有关合同文本、参加谈判、准备项目文件、出具法律意见书。

三、项目融资

提供项目公司的设立、融资的安排、担保的设立服务，处理环境保护、保险事宜、税收优惠待遇、外汇管制各项审批和登记程序。

四、债券发行

处理企业债券发行、编制发行方案、设计发行策略，为企业发行债券及债务融资工具出具法律意见书等。

五、飞机、船舶租赁和融资

代表客户办理飞机、船舶等产品的所有权登记和抵押登记，参与租赁项目结构设计、起草有关合同文本、参加谈判、准备项目文件、出具法律意见书。

六、债务重组和不良资产处置

参与不良资产的并购重组和处置项目，提供法律尽职调查、出具法律意见书，协助重整投资人参与债务重组、破产重整投资等。

七、资产证券化

提供与资产证券化和金融衍生工具业务相关的法律服务。

八、信托、金融期货、期权及其他衍生产品交易

提供与信用证、商业票据、信托业务、期货交易业务相关的法律服务。

| 主要案件及项目 |

一、投资银行类

为上市券商国海证券（SZ 000750）、东吴证券（SH601555）等券商在投行业务、资本市场业务、债券融资业务等领域的紧密合作提供法律服务、法律意见。包括：

尽职调查；就交易架构条款进行谈判，起草资产收购、并购、分立、合并相关事宜的法律文件；对新三板挂牌、债券发行等项目出具法律意见书；协助进行信息披露、办理政府审批、注册等事宜。

二、债券融资类

启东城市投资经营中心20亿元企业债券发行项目

无锡锡山新农村建设发展有限公司十亿元企业债券发行项目

松江城镇建设投资开发有限公司20亿元中期票据发行项目

惠水城市投资建设发展有限公司2亿元私募债券融资项目

苏州相城区城市建设有限公司中期票据发行项目

上海市松江区财政局项目专项债发行项目

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司20亿元定向债务融资工具项目

江苏海晟控股集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券项目

三、信托资管类

上海信托*农产品物流绿色产品基金定向集合资金信托计划

西藏信托*金鑫11号单一资金信托计划

西藏信托*金威中嘉单一资金信托计划

西藏信托*上海裕联特定资产收益权投资单一资金信托计划

湖南信托*川威巨力单一资金信托计划

金谷信托*山路能源单一资金信托计划

万家共赢山东润通能一对多专项资产管理计划

国君资管0166号定向资管计划

四、投资基金类

江苏苏大天宫创新创业投资基金

山水四方矿业投资私募基金

光控安成私募基金

鼎信*合肥“旭辉*湖山源著”项目私募投资基金

宏华文化产业投资基金

宝閎宝山杨行地块地产私募基金